投資のメンタルの考え方【一流の投資家がやっている方法】

私は投資歴2年です。
まだまだ未熟ですが、最近プラスがでるようになってきました。

プラスがでるようになった理由の一つがメンタルの考え方に気づいたことです。
投資を初めて間もないころは、メンタルの重要性に気づかず、いつもハラハラしながらトレードをしていました。
勝ちたい一心で、トレードをするのですが、こらえきれず小さく利確してしまったり、なかなか損切りできなかったり、これではダメなのです。

今回は、投資においてのメンタルについてまとめました。

参考になれば幸いです。

▼読んでほしい人

• 投資初心者の方
• 投資で勝ちたい人

投資のメンタルについて

メンタルの重要性とは

投資においてメンタルは非常に重要です。

メンタルによって、トレードが変わってくるからです。

例えば、

• プラスだったポジションが一瞬にしてマイナスへ。でももともとプラスだったショックからなかなか損切りできず、ロスカット。
• 資金が100万円に対して、含み損が10万円まで達してしまい、怖くなって損切り。
• プラスがでてるが、収支を伸ばせず、まあいいやと利確。

などです。

投資においてメンタルはトレードに直結しているため、メンタル面が安定しないとなかなか良いトレードはできないと言われています。

ロボットのように淡々とトレード

ロボットのように淡々とトレードしましょう。

先ほど、メンタルは重要という話をしました。
しかし、私はこれは根本から考え直す必要があることに気づきました。
メンタルは大事なのですが、メンタルでトレードをしてはいけません。

重要なことは、
メンタルに左右されないトレードをすることです。

どういうことかというと、
ロボットのようにたんたんと手を動かしトレードすることが重要だと気づいたのです。
ロボットは感情をもちませんよね。
これが重要なのです。

始めて間もないころは、今持っているポジションがどうなるのか気になって、何度も何度も画面を確認していました。
それは、どうなるかハラハラしながら、感情でトレードをしている証拠です。
これではうまくいくはずがなかったのです。

でも、今では、利確か損切り手前で確認する程度でほとんど画面を見てません。
これには理由があります。

まずは明確なルールを作る

まずは明確なルールを作りましょう。

ロボットになってトレードするためには、明確なルールを作りましょう。
このルールというのは、できるだけ数字で、感情の入らないように明確に作るのがコツです。

例えば、
75日移動平均からの乖離率が40%以上離れたら、逆張りしよう
などです。

数字で決めてしまえば、それ通りに場所にきたらエントリーするだけですので、簡単ですよね。
さらに3つは最低限ルールを決めましょう。

1. エントリールール
2. 損切りルール
3. 利確ルール

この3つを決めておけば、迷わずにトレードすることができるようになるはずです。
あとは、感情を入れずに、ロボットになってたんたんとトレードをしていけばいいのです。

収支をつけて分析しルールを改善する

収支をつけて分析しルールを改善しましょう。

勝つためには、先ほど作ったルールを常に改善していく必要があります。
そのためには、まずは収支をつけましょう。

収支をつけて、今のルールがプラスになっているのかマイナスになっているのかしっかり確認していきましょう。

この時重要なのは、ころころ手法を変えないことです。
ココは長い目で見ることが重要です。

1つの手法を確認するのに、最低でも1～3か月は検証することをお勧めします。
なぜなら、相場の波は常にランダム性があるため、時期によって手法の善し悪しが変わるためです。
長い期間検証しないと、その手法が良いのか悪いのか判断できません。

まずは、少ない資金で、ルールを確立させていきましょう。

期待値で考える

トレードは期待値で考えましょう。

自分のルールが、期待値1以上なのかどうかだけ考えましょう。

ここでいう期待値とは、確率の見地から算定した平均値。
例えば、サイコロを振って『1』がたまたま2連続ででることはありますよね。
でも、100回続けて『1』が出続けることはないはずです。
何万回と続けていけば、出る目は限りなく平均的になっていきます。

つまり、トレードも同じで、確率は収束していくのです。
ルールを徹底して、何度も何度も同じことを繰り返すことで、そのルールが良いか悪いかがわかります。

自分のルールが期待値1以上であれば、資金は増えていくでしょう。
自分のルールが期待値1以下であれば、資金は減っていきます。

これを永遠と検証していくことで、トレードで勝てるようになります。

結果的にメンタルに頼らないトレードになる

結果的にメンタルに頼らないトレードになります。

ルールを期待値で考える。
ルールを徹底してロボットのようにトレードする。

この2つを守ることで、メンタルに頼らないトレードができるようになります。
メンタルは重要ですが、メンタルに頼らないトレードをすることが、勝つためには必要なのです。

まとめ

投資についてのメンタルについてまとめてきました。
投資は、勝つためにやっています。
ギャンブルでやりたい人は自由にやればいいのですが、投資を投資としてやるのであれば、メンタルに頼らないトレードをすることが重要だと私は考えています。

まだまだ始めて間もないですが、検証を続けて期待値をもっと上げていきたいですね。